2023年上半年，面對有效市場需求不足、外部環境復雜嚴峻等困難和挑戰，三大運營商均實現了超過6%的收入增長，其中產業數字化是推動收入增長的重要引擎。2023年上半年，三大運營商產業數字化業務收入都實現兩位數增長，對主營收入增長貢獻率都超過60%，“第二曲線”價值日益凸顯。但同時我們看到，運營商產業數字化業務收入增長率明顯下降值得關注。

產業數字化業務收入增速下降較為明顯

產業數字化業務是當前運營商收入增長的重要動力，其發展質量也直接關系到運營商長遠發展。從近年來運營商產業數字化業務收入增長來看，呈現下降態勢（見圖1），從圖1我們看出，中國電信產業數字化業務、中國移動數字化轉型業務以及中國聯通產業互聯網業務收入增長率分別由2022年上半年的19%、39.2%和31.8%下降到2023年上半年的16.7%、19.6%和16.3%，分別下降2.3個百分點、19.6個百分點和15.5個百分點，中國移動、中國聯通下降較為明顯。

(相關資料圖)

圖1 近年來三大運營商產業數字化業務收入增長率變化情況

產業數字化收入增速下降原因分析

2023年上半年三大運營商產業數字化業務增速下降較為明顯的主要原因：

一是數字化有效市場需求收縮。近年來，受疫情、國際地緣政治風險和全球經濟下行等因素的影響，我國經濟發展出現短期波動和挑戰，部分企業經營困難，規模以上工業企業利潤持續下降，疫情防控平穩轉段后，我國經濟逐步恢復常態化運行，疫情激發企業加快數字化轉型的紅利逐步消失，而且企業數字化轉型投入較高，決定了企業數字化消費更為理性，這在很大程度上減緩企業數字化轉型步伐，數字化有效需求不足已經顯現，這是導致運營商產業數字化業務收入階段性增長下滑的根本原因。

二是產業數字化供給能力提升遇到瓶頸。從工信部公布的數據顯示，2023年上半年，云計算、大數據、物聯網等新興業務收入增長率由2022年上半年的36.3%下降到2023年上半年的19.2%，下降17.1個百分點。一方面是需求收縮，另一方面是產業數字化供給升級、高質量發展受高端芯片、基礎軟件等“卡脖子”技術制約越發明顯。

三是產業數字化市場競爭激烈。產業數字化市場空間和潛力巨大，包括電信運營商、互聯網公司、設備制造商、系統集成商紛紛涌入，市場競爭激烈。就拿數字化中標項目來看，數字化項目競爭激烈導致數字化項目中標價格壓降，從而對產業數字化增量收入產生一定的影響。

產業數字化發展未來依然可期

雖然近年來我國產業數字化收入增長下降，但只是暫時現象，隨著行業數字化轉型不斷深入，產業數字化未來發展潛力仍然巨大。

一是國家在政策上積極支持數字經濟發展、大力推進數實融合、加快推動傳統產業和中小企業數字化轉型，必將為產業數字化發展帶來巨大的發展空間。我們預測，2023年產業數字化市場規模增長率有望達到12%-15%，是GDP增速的2-3倍，未來幾年仍將保持高速增長。

二是經濟持續恢復向好，帶動產業數字化需求增長。2023年以來，國民經濟恢復向好，GDP增速由2022年的3%提高到2023年上半年的5.5%，經濟呈現恢復性增長，市場需求逐步恢復，消費對經濟增長拉動作用明顯增強，企業生產經營逐步好轉，必將進一步帶動產業數字化市場需求。

三是企業數字化轉型不斷深入，帶來更大的產業數字化發展空間。企業數字化轉型在助力行業提質降本增效減碳、提升行業競爭力具有重要作用，目前企業數字化轉型有所放緩，隨著經濟運營回升向好，越來越多的傳統行業數字化轉型成功實踐，將推動傳統產業和中小企業加快數字化轉型步伐，帶來更為廣闊的產業數字化發展空間。

保持戰略定力，進一步加快產業數字化業務發展

加快產業數字化業務發展是當前和今后運營商業務發展重點。為扭轉產業數字化業務收入下降勢頭，實現產業數字化業務V型反轉，運營商重點應從以下幾個方面著手。

一是從需求端出發，培育市場，創造需求。深入了解各行各業不同場景的真實需求，切實把握行業數字化轉型需求“痛點”，努力為行業客戶提供個性化、差異化的數字化產品和行業解決方案。通過加大數字化轉型標桿案例復制推廣等多種形式，增強企業用戶數字化轉型的主動性；充分發揮運營商“鏈主”的示范引領作用，以數字化平臺建設支持和帶動中小企業數字化轉型，不斷提升企業數字化轉型動力。

二是從供給端來看，加快數字化融合應用創新，提升數字化產品的有效供給。把握數實融合發展機遇，聚焦工業制造、數字政府、醫療、教育、能源、農業等重點行業和領域，充分發揮云算網融合以及以5G、AI為代表的新一代數字技術融合優勢，推進大模型在行業中的創新和應用，推動融合應用場景創新，以融合應用場景創新推動數字技術與生產核心環節的深度融合為核心，推進研發設計、生產加工、經營管理、營銷服務等方面全流程數據貫通，創新數實融合發展模式和產業生態，打造以行業數字化平臺為核心的一體化解決方案，賦能垂直行業數字化智能化綠色化轉型。

三是聚焦重點場景，推動新型工業化發展。以智能制造為主攻方向，加快工業企業設備數字化、智能化和綠色化升級改造，推動企業內外網升級改造，實現人機協同、跨界協同、物理世界和數字世界融合；加快推進5G行業虛擬專網規模化發展，推動5G向5G-A技術演進，滿足工業企業對網絡高帶寬、低時延和高可靠性的需求，加快發展5G全連接工廠。

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