雷遞網 雷建平 8月14日

恒大汽車今日宣布，于2023年8月14日（交易時段后），公司、認購方、恒大集團及許家印訂立了股份認購協議，據此，公司已有條件同意配發及發行，而認購方已有條件同意認購認購股份（即6,177,106,404股新股份），致使認購方在債轉股及股份認購事項完成后，持有恒大汽車因發行股份而經擴大后的已發行股份總數約27.5%。

認購方此次的總代價為38.9億港元（相當于約5億美元），意味著每股認購股份的認購價為0.6297港元。

(資料圖片僅供參考)

于2023年8月14日（交易時段后），恒大集團及許家印已向認購方交付已獲恒大集團及許家印妥為簽立的投票權制約契據，而認購方已向恒大集團及許先生交付已獲認購方妥為簽立的投票權制約契據。投票權制約契據自交割日期起生效。

恒大汽車同時稱，為支持恒大汽車業務復蘇及增長，于2023年8月14日（交易時段后），紐頓（浙江）汽車有限公司（認購方的一家附屬公司）及恒大新能源汽車（天津）有限公司（公司的一家附屬公司）簽署了一份過渡期資金支持協議，據此，在滿足該協議中的先決條件的情況下，資金提供方應分三筆向資金接收方等額提供總金額為6億元的免息及有擔保過渡性資金，用于恒大汽車的汽車的研發、生產及銷售業務。

于本公告日期，恒大汽車的公眾持股量約為41.39%。在債轉股完成后，恒大汽車的公眾持股量將降至約31.08%。在交割后，認購方將成為恒大汽車的核心關連人士，持有已發行股份總數約27.50%。假設，緊隨交割后，恒大汽車的公眾持股量約為22.53%，比上市規則第8.08(1)(a)條規定的最低公眾持股量25%低約2.47%。

恒大汽車稱，公司相信，考慮到(i)恒大集團債權人所持恒大美元計值票據的現時市價、股份現時市價及強制可交換債券持有人將據此交換股份的價格；及(ii)恒大集團相關債權人可透過交換強制可交換債券獲得的流動資金，于交換期的首數個月內將強制可交換債券交換為存入保管賬戶的股份將為強制可交換債券持有人帶來龐大商業及經濟利益。

此外，鑒于預期市場前景改善及交割后將獲得額外資金，本公司預期將可透過配售新股份獲得足夠投資，以滿足公眾持股量規定。作為后備方案并視乎當時市況，公司將與認購人及（倘恒大集團在有關時間有任何股份可供出售）恒大集團商討，以制訂計劃，按比例有序出售其所持股份予獨立第三方，以恢復25%的公司規定最低公眾持股量。

恒大汽車已向聯交所申請而聯交所已授出暫時豁免，暫時豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條的規定，并允許本公司的最低公眾持股量減至22.53%，期限為自交割起計至2024年4月30日為止，條件為公司將以公告方式披露有關豁免。

此次認購方為紐頓汽車，在阿布扎比擁有整車組裝工廠。在技術上，紐頓汽車已將其能力擴展到光伏發電、綠色制氫和能源存儲等領域，并一直在戰略性地拓展業務。

雖然紐頓汽車號稱是總部位于阿聯酋迪拜的移動和綠色能源公司，但實控人很多都是江浙人，也很神秘，紐頓汽車創始人兼董事長、CEO為吳楠。

截至2023年5月23日，吳楠持有紐頓汽車77%的投票權。

自2022年9月以來，紐頓汽車在浙江金華的第一家零部件和供應鏈設施一直在快速建設。

2022年11月，紐頓汽車與特殊目的公司EastStone Acquisition Corporation完成合并，并在美國納斯達克上市，當時與金華地方國資和阿聯酋王儲辦公室等機構投資者達成PIPE投資認購協議，投資額共計6億美元。截至目前，公司市值約28.6億美元，但成交量極低。

據年報顯示，紐頓汽車在2020年、2021年、2022年均無營收，同期運營虧損分別為1090萬美元、1077萬美元、4045萬美元。

截至2022年12月31日，紐頓汽車持有的現金及現金等價物、受限制現金為2.12億美元。紐頓汽車本身并未這么大的資金投資恒大汽車。

恒大汽車已資不抵債

財報顯示，恒大汽車2021年、2022年營收分別為7498萬元、1.34億元；毛虧損分別為1.7億元、9386萬元。

恒大汽車2021年、2022年運營虧損分別為248.45億元、121.41億元；年度虧損分別為565.81億元、276.64億元。

截至2022年12月31日止年度，恒大汽車產生虧損276.64億元（2021年凈虧損為563.44億元）。截至2022年12月31日，集團累計虧損及股東虧損分別為989.06億元（2021年：712.41億元）及686.51億元（2021年：393.39億元）。

于2022年12月31日現金及現金等價物為2.2億（2021年：24.53億元）。

截至2022年12月31日，恒大汽車資本承諾約166.50億元，用于集團在天津、上海、廣州、揚州等全國其他地區建設和固定資產購置等。

恒大汽車2022年報表負債總額為1838.72億元，剔除其中的預收賬款33.14億元后的負債規模為1805.58億元，較2021年剔除預收賬款后的負債規模1176.59億元，同比增加629億元。

截至2022年12月31日，恒大汽車163.55億元的借款（其中持續經營業務的64.80億元借款），由集團的物業、廠房及設備、使用權資產、開發中物業、持作出售已竣工物業及若干附屬公司股本權益作為抵押，總額為268.12億元（其中持續經營業務133.63億元）。

截至2022年12月31日止，恒大汽車的金額3000萬元以上未決訴訟案件數量共計36件，標的金額總額累計約79.16億元。

截至2022年12月31日止，恒大汽車涉及未能清償的到期債務累計約116.26億元；此外，截至2022年12月31日止，恒大汽車逾期商票累計約185.12億元。

這意味著截至2022年12月31日止，恒大汽車到期債務及逾期商票累計超300億。恒大汽車也已經資不抵債。

恒大汽車外聘獨立核數師稱對恒大汽車的業績報告不發表意見。

當然，相比恒大集團來說，這是小巫見大巫。截至2022年12月31日，恒大集團負債總額24,374.1億元，剔除合約負債7210.2億元后為17,163.9億元，其中：借款6,123.9億元、應付貿易賬款及其他應付款項10,022.6億元（含應付工程材料款5,961.6億元）、其他負債1,017.4億元。

截至2022年12月31日止年度，恒大集團收入為2300.7億元，毛利249.9億元。年內經營性虧損433.9億元，土地被收回有關的虧損、金融資產減值損失及其他非經營性虧損693.7億元，所得稅開支130.5億元，凈虧損合計1,258.1億元。

雷遞由媒體人雷建平創辦，若轉載請寫明來源。

標簽：